内容来源：中国化工报、第八元素塑料
在6月28日召开的2022石化产业发展大会上，中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布了《2022年度重点石化产品产能预警报告》，详细介绍了一些重点石化化工产品2021年产能情况及2022年相关预测。
2022年中国将成为世界最大炼油国
2022年，中国石油广东石化的2000万吨/年炼油项目将建成投产，我国炼油能力将达到9.1亿吨年，超过美国成为世界第一大炼油国。但随着新能源汽车在国内的推广应用，成品油市场将进一步供过于求。2021年，我国新建炼油产能3600万吨/年，若干家500万吨/年以下小型炼油企业关停。
基础石化原料仍处于投产高峰期，部分产品供应缺口缩小
◆ 乙烯：
2021年产能为4204万吨/年，同比增长21%。根据在建项目进度，预计2022年我国新增产能1505万吨/年，乙烯产能将达到5709万吨/年，同比增加36%，我国将成为世界最大的乙烯生产国。
伴随新产能的集中投产和释放，开工率按85%计算，乙烯产量将超过900万吨，预计自给率将提高到70%左右。
◆ 丙烯：
2021年产能突破5000万吨/年的大关达到5094万吨/年，同比增长12.7%。按项目建设进度，2022年我国将新增丙烯产能881万吨/年，预计总产能达到5975万吨/年，同比提高17.3%。
因新增产能过多，加上丙烷原料供应受限而影响丙烷脱氢制丙烯装置开工率，预计装置平均开工率将继续下降至80%左右。
◆ 乙二醇：
2021年产能达到2081万吨/年，同比增长增长32.7%。据不完全统计，2022年我国将有12个乙二醇项目投产（其中煤制乙二醇项目8个），新增产能435万吨/年，预计总产能将达到2516万吨/年，同比增长21%。伴随着乙二醇上下游产业链逐步完善，行业一体化趋势愈加明显，中国乙二醇产品供需均呈稳定增长之势，但是供应增速明显高于消费增速，预计供应缺口供应缺口将减少200万~300万吨。
未来2~3年，随着大炼化项目的投产和装置开工率提高，行业竞争将进入激烈博弈期，竞争力弱的企业将被迫退出。
◆ 对二甲苯（PX）：
2021年产能达到3159万吨/年，同比增长23.7%。根据计划，2022年将有7个PX项目投产，新增产能1174万吨/年，总产能预计将达到4333万吨/年，同比增长37%；国产将替代进口，供应短缺问题得到有效缓解。
因公布的新建、拟建项目较多，且供应增速明显高于需求增速，未来几年内我国PX有产能过剩的风险。
部分产能利用率提高，处于较健康的发展水平
◆ 甲醇：
2021年产能9738.5万吨/ 年，同比增长3.2%；产量7816万吨，同比增长为17.7%；装置平均开工率80.3%；进口量1121.8万吨，同比下降13.8%；表观消费量8899万吨，同比增长4.1%。
预计2022年我国甲醇产能将超过1亿吨/年，达到10045万吨/年，增幅3.3%；因需求强劲，预计开工率仍在80%左右。
◆ 电石：
2021年产能3800万吨/年，同比减少200万吨/年；产量2900万吨，较2020年多产12万吨；装置开工率76.3%，同比提高4.1个百分点，产能仍过剩。
预计2022年电石产能不变，下游BDO、PVC需求强劲，开工率进一步提高。
◆ 1,4-丁二醇（BDO）：
2021年3万吨/年产能重启，总产能达到217.5万吨年；产量182万吨，同比提高16.7%；装置开工率83.7%，同比提高11个百分点；表观消费量185.2万吨，同比增长18.8%，处于紧平衡状态。
预计2022年新增产能48万吨/年，达到265.5万吨/年，增幅22%。另有819万吨/年产能计划在2023、2024年投产，产能增速明显大于需求增速，产能将过剩。
聚烯烃和聚碳处于扩能高峰期，PVC仍产能过剩
◆ 聚乙烯（PE）：
2021年产能增加20.9%至2836万吨/年；产量同比增加16.3%至2328.7万吨；因新投产装置较多，装置开工率下降3.2%至82.1%；供应缺口同比缩小23%至1408万吨。
预计2022年，我国PE将新增产能405万吨/年至3241万吨/年，增幅14.3%。受限塑令等影响，国内PE需求增长速率将有所下降。未来几年仍有大量新建拟建项目，面临结构性过剩的压力。
◆ 聚丙烯（PP）：
2021年产能增加11.6%至3216万吨/年；产量同比增长13.4%至2926.9万吨；装置开工率同比提高0.4%至91%；供应缺口同比缩小44.4%至341万吨。
预计2022年，我国PP将新增产能515万吨/年至3731万吨/年，增幅超过16%。主力消费塑编制品已经过剩，但小家电、日用品、玩具、汽车、食品及医用包装材料等注塑制品对PP需求将稳定增长，总体保持供求平衡状态。
◆ 聚氯乙烯（PVC）：
2021年新增产能64.5万吨/年，退出产能16万吨/年，净增加48.5万吨/年，总产能达2713万吨/年；产量同比增长2.1%至2117万吨；装置开工率78%，与2020年相当；出口量同比增加179%至175.4万吨，创出新高。
预计2022年，我国PVC将新增产能120万吨/年至2833万吨/年，增幅4.4%，产能仍保持略过剩状态。
◆ 聚碳酸酯（PC）：
2021年产能同比增长26.7%至247万吨/年；产量同比增长18.2%至130万吨；装置开工率同比下降3.8%至52.6%；供应缺口同比缩小15.2%。
预计2022年，我国PC将新增产能72万吨/年至319万吨/年，增长率约29%。外资品牌的绝对垄断局面在逐步打破，供应缺口不断缩小，但竞争激烈，装置开工率仍比较低，企业盈利比较困难。
合成橡胶结构性产能过剩严重
◆ 丁苯橡胶：
近年来，我国丁苯橡胶供求增长缓慢。2021年产能175万吨/年，同比增长2.3%；表观消费量155.2万吨，同比减少0.7%；装置开工率72%，同比增长0.7个百分点，大体上与2020年持平；乳聚丁苯橡胶同质化竞争问题突出，但溶聚丁苯橡胶部分牌号依赖进口。2021年净进口量29.2万吨，同比减少15%。
预计2022年，我国丁苯橡胶将新增产能12万吨/年至187万吨/年，增长4.6%；国内需求较稳定，新装置投产将使装置开工率下降；结构性产能过剩的状态不变。
◆ 顺丁橡胶：
由于产品被替代，近年来我国顺丁橡胶的需求呈下降趋势。2021年，我国产能152万吨/年，减少1万吨/年，同比减少0.7%；表观消费量116.7万吨，同比减少 11.8%；装置开工率70.4%，同比下降2.1个百分点；我国稀土顺丁橡胶、低顺顺丁橡胶等合计净进口量9.7万吨，同比减少54.4%。
预计2022年，我国顺丁橡胶将新增产能19万吨/年至171万吨/年，增长12.5%；供应增速远大于需求增速，将使产能过剩进一步加剧。
聚氨酯国际竞争力强，开工率保持在高位
◆ 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：
2021年我国MDI供求均大幅度增长，新增产能55万吨/年，总产能达到38万吨/年，同比增长16.5%；产量353万吨，同比增长33.7%；装置开工率90.7%，同比提高11.7%；净出口量76.7万吨，同比增长212%；表观消费量113.5万吨，同比提高59.4%。
◆ 甲苯二异氰酸酯（TDI）：
2021年我国TDI供求增长缓慢，新增产能4万吨/年，总产能142万吨/年，同比增长2.9%；产量123.5万吨，同比增长22.6%；装置开工率87%，提高了14%；净出口量35.4万吨，同比增长61.4%；表观消费量88.12万吨，同比提高3.6%。
MDI、TDI生产技术复杂，装置投资大，过程控制困难，技术垄断性较高。2022年，我国没有新的MDI、TDI项目建成投产，产能保持不变。
磷酸铁锂迎来第二春，供求均快速增长
凭借安全性高、循环寿命长等优点，磷酸铁锂正逐渐获得市场认可。受益于新能源车和储能行业的快速发展，以及国内供不应求现状的吸引，大量企业抢滩布局，当前磷酸铁锂正处于飞速发展阶段，新建、拟建项目多，需求快速增长，成本飞涨，市场价格一路走高。
2021年新增磷酸铁锂产能35万吨/年，总产能达到71.2万吨/年，同比增长96.7%；产量43.55万吨，同比增长212.1%；装置开工率61.2%，提高了22.6个百分点；表观消费量43.58万吨，同比提高213%。
预计2022年，磷酸铁锂新增产能21.5万吨/年，总产能达到92.7万吨/年，同比增长30%；考虑到终端需求、原料供应等现实因素，预计2022年产量约为65万吨，装置开工率提高到70%左右。因新建拟建项目多，产能增长过快，超过同期需求增长速率，而且原料磷矿供应紧张，预计2023年我国碳酸铁锂将面临产能过剩的风险。
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