来源：Bloomberg、材料汇、爱集微、化工新材料
当地时间3月6日，彭博社消息，美国政府正在向包括荷兰、德国、韩国和日本在内的盟友施压，要求其进一步收紧对中国获得半导体技术的限制，然而，这一极具争议的动作却遭到了部分国家的抵制。
知情人士表示，拜登政府的最新举措旨在填补过去两年实施的出口管制漏洞，并限制中国在发展国内芯片能力方面的进展。包括美敦促荷兰阻止光刻机巨头阿斯麦（ASML）为中国客户在今年实施销售限制之前购买的敏感芯片制造设备提供服务和维修。此外，美国还希望日本公司限制向中国出口对芯片制造至关重要的特种化学品，包括光刻胶。目前，包括JSR和信越化学等几家光刻胶领域领先企业的所在地都在日本。但是，知情人士透露，日本和荷兰对美国的反应冷淡，他们认为，希望在考虑采取更严格的措施之前评估当前限制措施的影响。目前，对此消息，阿斯麦、荷兰贸易部门和日本经济产业省均拒绝置评，而美国国家安全委员会和美国商务部也拒绝置评。
甘当鹰犬还是逢场作戏？
自 2022 年以来，美国政府持续阻击我国的半导体行业，对先进芯片制造机器和用于开发人工智能的尖端芯片的出口实施全面控制。日本和荷兰是开发芯片制造设备的两个主要国家，于去年加入了美国的计划。但在美国对我国的限制当中，存在一些漏洞，比如日本或荷兰公司依然能提供设备的维修和后续的服务，以及提供设备维修的配件。
美国提出的最新举措包括收紧现有限制。据知情人士称，ASML需要获得许可证才能在中国维修和维修受限设备，但荷兰在审批方面有些松懈。美国则希望荷兰采取更严格的措施。
另外，美国还希望吸引更多国家加入其出口管制封锁。比如拉德国和韩国入伙，参与到此前包括荷兰和日本在内的协议中，因为这四个国家都是半导体供应链中关键公司的所在地。
上周四，我国外交部长王毅抨击了美国这一举动：“美国一直在设计各种策略来打压中国，并不断延长其单边制裁名单，达到了令人眼花缭乱的荒谬程度。”王毅告诉记者。“如果美国执着于打压中国，最终会伤害自己。”随后，信越和东京应化的股票均出现了近期的最大跌幅，东京应化下跌5.1%。信越下跌1.9%。
日本是全球光刻胶的主要生产地，近10年来，我国从日本进口的光刻胶占比一直超过50%，尤其在高端光刻胶领域更是重度依赖日本进口。据中国海关总署数据，2022年我国感光化学品进口总额23.50亿美元，从日本进口额12.05亿美元，占比51.3%。2023年1-6月份，从日本进口额为5.47亿美元，同比下降9.1%，6月份进口额为1.06亿美元，同比下降8.2%，环比增长9.4%。
按国内分注册地进口情况看，2023年1-6月感光化学品进口量前三的是广东省、江苏省和上海市，占比分别是20.2%、16.2%和13.0%；其中，从日本进口的感光化学品量前三的是上海市、广东省和江苏省，占比分别是19.8%、18.0%和14.5%。从日本进口分产品类别来看，“未列名摄影用化学制剂；摄影用未混合产品”（光刻胶在此类目下）进口量同比下降3.68%。
光刻胶按下游应用领域不同可分为PCB光刻胶、显示用光刻胶和半导体光刻胶。在PCB光刻胶市场中，中国在中低端产品占据主导地位，容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等本土企业占据国内46%左右的湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。但是较高端的干膜光刻胶市场主要由日本旭化成、中国台湾长兴化学垄断，这三大企业在全球的市场占有率超过80%。目前，中国本土光刻胶以PCB光刻胶为主，占比超过90%。LCD光刻胶的全球供应集中在日本、韩国、中国台湾等地区，我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率仅为5%左右。彩色光刻胶主要厂商包括JSR、LG化学、奇美等公司。黑色光刻胶厂商包括TOK、新日铁、三菱等公司。我国晶瑞股份和北京科华微已经实现了触控屏光刻胶的量产，国产化率在30%-40%左右。在全球半导体光刻胶市场，日本企业占据龙头地位，市占率大于60%。在半导体领域，目前东京应化综合实力位列第一，除了在ArF光刻胶领域以16%的市占率位于JSR(25%)、信越化学(22%)、住友化学(17%)之后，在其他三个领域的份额均位列第一，其中在EUV光刻胶领域独占鳌头，一家占据一半以上的份额。
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